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东海智慧眼一周提示-171218连豆油

 

一、动量技术模型信号提示

 

趋势预测    短线:震荡偏弱

                  中线:区间震荡

区间预测(基于电脑模型)  集中波动区间:5734-5976

 

Y历史波动区间周预测效果图

 

 

二、基本面重点关注信息提示

 

1、国内油厂开机率有所下降,全国各地油厂大豆压榨总量192.9万吨(出粕153万吨,出油34.7万吨),较上周降2.5%,当周大豆压榨产能利用率为56.5%,较上周减少1.47个百分点。因豆粕及豆油出货缓慢,令一些油厂因胀库停机,以消耗库存为主,也有少部分或者因大豆未接上及环保短暂停机,令油厂开机率有所下降。经过一周左右停机,12月中下旬油厂将陆续恢复开机,未来两周油厂开机率将重新回升,预计大豆周度压榨量分别在200万吨、198万吨。

2、豆油库存依旧居高不下,截止1213日,国内豆油商业库存总量168万吨,较上周降0.5%,较上个月同期增4%,较去年同期增81%。全国港口食用棕榈油库存总量53.9万,较上月同期增9.2%。因前期进口利润略有改善,中国买家入市采购积极性明显提升,11月棕榈油进口量预估调高至59-60万吨左右(其中2437-38万吨,工棕20-22万吨),12月棕榈油进口量预计调整至52-55万吨左右。

3、阿根廷1月船期豆油FOB价格754美元/吨,到中国口岸完税成本价6510/吨。美湾12月船期豆油FOB价格776美元/吨,到中国口岸完税成本价6690/吨(提示:因点价时间和提货地点等条件不同,实际成交价格与此理论计算价格有一定差距,仅供参考。)沿海一级豆油主流价位在5650-5800/吨。

4、周五,芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货市场收盘略微下跌,因为南美作物天气改善。截至收盘,大豆期货下跌0.25美分到0.75美分不等,其中1月期约收低0.50美分,报收967.25美分/蒲式耳;3月期约收低0.75美分,报收978美分/蒲式耳;5月期约收低0.75美分,报收989美分/蒲式耳。MDA气象服务公司称,南美天气形势将从本周末开始出现显著的变化,这样的情况至少会持续到下周。阿根廷东部和巴西南部地区的降雨量将超过正常水平,这将会大大改善土壤墒情。不过生长初期的干燥天气对作物的影响依然未知,即便天气条件有望改善。阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所表示,干旱仍可能造成2017/18年度大豆播种面积减少。

5、截至20171212日的一周,投机基金在CBOT大豆期货以及期权部位持有净多单19,755手,比上周的53,134手减少33,379手。在CBOT豆油期货以及期权部位持有净多单12,709手,比一周前的13,679手减少970手。

 

三、结论

 

综合东海智慧眼系统信号及基本面信息,阿根廷天气炒作消退,美豆震荡下跌。国内豆油库存有所减少,但仍处于168万吨高位,下游备货需求随着节日临近日益增加,不过盘面疲弱影响入市积极性。后期一旦价格企稳、市场心态好转,豆油有望在备货需求支撑下反弹。预计本周豆油震荡整理。

操作上重点关注:阻力:5880 强阻力:5980

                            支撑:5780 强支撑:5680

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