— 研究资讯 —

东海智慧眼一周提示-180115连豆油

 

动量技术模型信号提示

趋势预测   短线:震荡偏弱

                 中线:区间震荡 

区间预测(基于电脑模型)  集中波动区间:5618-5866

 

                                

Y历史波动区间周预测效果图

 

 

一、基本面重点关注信息提示

1、国内油厂开机率有所回升,全国各地油厂大豆压榨总量181.7万吨(出粕144万吨,出油32.7万吨),较上周增长7.9%,当周大豆压榨产能利用率为53.2%,较前一周增加3.9个百分点。前一周因环保检查及元旦假期、或豆粕胀库的而停机的油厂,上周陆续恢复开机,不过,也因大豆进口“转基因”问题,一些油厂大豆卸货受影响,令实际压榨量略低于预期。目前大多油厂大豆供应充足,且压榨利润良好,油厂尽量保持正常开机,未来两周油厂开机率将继续提高,周度压榨量分别在185万吨、186万吨。不过后续还需要看是否将有更多油厂因“转基因”问题影响大豆卸船。

2、春节前的包装油备货还在继续,油厂豆油库存也在不断消化,截止111日,国内豆油商业库存总量160.8万吨,较上周降2.5%,较上个月同期降4.3%,较去年同期增71.8%。全国港口食用棕榈油库存总量64.6万,较上月同期增24%。油脂供应压力仍然存在。

3、现货:国内豆油价格滞涨转跌,截止上周五,沿海一级豆油主流价位在5600-5700/吨,较上周跌20-140/吨不等。阿根廷2月船期豆油FOB价格768美元/吨,到中国口岸完税成本价6550/吨。美湾1月船期豆油FOB价格781美元/吨,到中国口岸完税成本价6650/吨(提示:因点价时间和提货地点等条件不同,实际成交价格与此理论计算价格有一定差距,仅供参考。)

4、周五,芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货市场收盘上涨,从四周的低点处反弹。美国农业部发布的1月份供需报告利好。截至收盘,大豆期货上涨3.50美分到12美分不等,其中3月期约收高10.50美分,报收960.50美分/蒲式耳;5月期约收高11美分,报收972美分/蒲式耳;7月期约收高10.75美分,报收981.25美分/蒲式耳。美国农业部在1月份供需报告中下调美国大豆产量预测数据,不过产量仍是历史最高纪录。美国农业部将2017/18年度美国大豆产量数据下调3300万蒲式耳,为43.9亿蒲式耳,因为单产数据下调0.4蒲式耳,为49.1蒲式耳/英亩。这进一步低于上年创纪录的52蒲式耳。豆价从盘中低点9.4450美元处反弹。这是两周半来的最大单日反弹幅度,不过从周线图上来看,大豆价格仍下跌0.9%

5、截至201819日的一周,投机基金在CBOT大豆期货以及期权部位持有净空单92,835手,比一周前的85,506手增加7,329手,连续第五周增持净空单。在CBOT豆油期货以及期权部位持有净多单11,912手,比一周前的3,374手增加8,538手,这也是8周以来首次增持净多单。

 

二、结论

综合东海智慧眼系统信号及基本面信息,节前备货支持下,豆油行情再跌空间不大,随着盘面反弹,需求重新放大,豆油价格仍有望震荡反弹。不过,油脂整体供应压力仍未有效缓解,预计油脂行情反弹空间将受限。预计本周震荡整理。

操作上重点关注:阻力:5800  强阻力:5900

                            支撑:5700  强支撑:5600

 

 

 


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