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东海期货智慧眼一周提示-180226连豆油

 

“东海智慧眼”是东海期货研究所研发的融合定量分析与定性分析构建的一个价格分析预测系统,依托科学专业的动量技术模型,通过对市场数据与技术指标的高精度测评、反复多次的历史回测、模拟验证、统计检验,实时跟踪市场趋势,及时提示市场拐点。

动量技术模型信号提示

趋势预测   短线:震荡偏强

中线:区间震荡 

区间预测(基于电脑模型)  集中波动区间:5680-5884

 

  

一、基本面重点关注信息提示

 

1、因春节假期,国内油厂开机率处于低位,全国各地油厂大豆压榨总量25万吨(出粕20万吨,出油4.5万吨),较上周降58.9%,较节前降87%,大豆压榨产能利用率为7.4%,较上周减少10.6个百分点,较节前减少49.2个百分点。

2、目前国内豆油商业库存总量预计为145万吨左右,较历史高位170万吨降25万吨左右,但仍远高于去年224日豆油库存111万吨。春节前,全国港口食用棕榈油库存总量63万吨左右。根据最新调查,224度棕榈油进口量约18-21万吨,324度进口量约25-30万吨,大于消耗量。预计后期国内棕榈油库存仍可能延续缓慢回升。

3、现货:沿海一级豆油主流价位在5620-5730/吨,大多涨20-50/吨。南美天气炒作热度未减,提振市场信心。阿根廷3月船期豆油FOB价格754美元/吨,到中国口岸完税成本价6250/吨。美湾3月船期豆油FOB价格750美元/吨,到中国口岸完税成本价6220/吨(提示:因点价时间和提货地点等条件不同,实际成交价格与此理论计算价格有一定差距,仅供参考。)

4、周五,芝加哥期货交易所(CBOT)成交最活跃的20183月大豆期约比一周前上涨14.75美分,报收1036.25美分/蒲式耳。美湾1号黄大豆的驳船报价为每蒲式耳1071.75美分,比一周前上涨17.75美分。因阿根廷大豆产区持续炎热干燥,多家机构下调阿根廷大豆产量预测数据。不过美国大豆出口销售下滑,美元汇率走强,加上美中两国贸易争端可能影响未来美国对华销售,制约了大豆价格的上涨空间。截至215日的一周,美国2017/18年度大豆净销售量减少了109,100吨,创下年度新低,显著低于上周以及四周均值,这主要是因为对中国的销售量减少361,700,对未知目的地的销售量减少123,200吨。本年度迄今为止,美国大豆出口销售总量达4471.34万吨,比上年同期减少14.1%

5、截至2018220日的一周,投机基金在芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货以及期权部位持有净多单99,111手,比一周前的42,869手增加56,242手;在芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货以及期权部位持有净空单27,135手,比一周前的13,630手增加13,505手。

 

二、结论

 

综合东海智慧眼系统信号及基本面信息,未来一段时间市场仍将围绕阿根廷减产进行炒作,美豆的强劲走势将会继续提振国内豆油市场。不过,春节之后是季节性需求淡季,加上当前库存仍然偏高,将限制行情反弹高度。预计本周震荡偏强。

操作上重点关注:    阻力:5850  强阻力:5950

支撑:5700  强支撑:5620

 


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