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东海智慧眼一周提示-180312连豆油

 

“东海智慧眼”是东海期货研究所研发的融合定量分析与定性分析构建的一个价格分析预测系统,依托科学专业的动量技术模型,通过对市场数据与技术指标的高精度测评、反复多次的历史回测、模拟验证、统计检验,实时跟踪市场趋势,及时提示市场拐点。

动量技术模型信号提示

趋势预测   短线:震荡偏强

中线:区间震荡 

区间预测(基于电脑模型)  集中波动区间:5626-5878

 

                                

一、基本面重点关注信息提示

 

1、春节已过去,油厂大豆压榨基本步入正轨,国内油厂开机率继续提高,全国各地油厂大豆压榨总量180.4万吨(出粕143万吨,出油32.5万吨),较上周增25.2%,当周大豆压榨产能利用率为52.8%,较上周增加10.6个百分点,因目前国内豆粕价格偏高,目前压榨利润良好,油厂尽量保持正常开机,因此,未来两周油厂开机率继续提升,周度压榨量分别在188万吨、196万吨。

2、随着油厂开机率的不断提升,豆油库存下降势头明显放缓,截止38日,国内豆油商业库存总量139万吨,较上周同期的140万吨降1万吨,降幅为0.7%,较上个月同期降5.8%,但仍高于往年同期,较去年同期增22.9%,五年均值则是在97.4万吨。目前全国港口食用棕榈油库存总量68.4万,较上月同期增9.3%2017年同期58万,5年平均库存为77万吨。

3、现货:国内豆油现货继续跟盘降价,沿海一级豆油主流价位在5570-5760/吨,跌幅多在20-50/吨。南美天气炒作热度未减,提振市场信心。阿根廷4月船期豆油FOB价格741美元/吨,到中国口岸完税成本价6140/吨。美湾3月船期豆油FOB价格746美元/吨,到中国口岸完税成本价6180/吨(提示:因点价时间和提货地点等条件不同,实际成交价格与此理论计算价格有一定差距,仅供参考。)

4、周五,芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货市场大幅下跌,因为美国农业部周四上调美国大豆期末库存数据,技术抛盘活跃。截至收盘,大豆期货下跌14.75美分到24.75美分不等,其中5月期约收低24.75美分,报收1039.25美分/蒲式耳;7月期约收低24.75美分,报收1048.25美分/蒲式耳;11月期约收低15美分,报收1030美分/蒲式耳。气象预报显示,阿根廷大豆产区将会出现小雨,加剧大豆市场的利空气氛,即使降雨出现的太晚,对于玉米和大豆作物的提振甚微。5月大豆期约本周下跌约3%,创下自8月份以来的最大单周跌幅。商品期货交易委员会发布的数据显示,投机基金提高在大豆期货及期权市场的多单。

5、截至201836日的一周,投机基金在芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货以及期权部位持有净多单183,711手,比一周前的147,380手增加36,331手。在芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货以及期权部位持有净空单9,046手,比一周前的9,347手减少301手。

 

二、结论

 

综合东海智慧眼系统信号及基本面信息,USDA报告并无新意,且阿根廷产区迎来少量降雨,施压美豆震荡回调,拖累油脂行情。加之,春节后油厂开机恢复高水平,又逢豆油季节性需求淡季,豆油库存仍有回升的可能,基本面压力犹存,预计本周震荡回调。

操作上重点关注:    阻力:5750  强阻力:5850

支撑:5650  强支撑:5550

 

 


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