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东海智慧眼一周提示-180402连豆油

 

动量技术模型信号提示

趋势预测   短线:震荡整理 中线:区间震荡

区间预测(基于电脑模型)  集中波动区间:5728-5970

 

  

一、基本面重点关注信息提示

 

1、因部分工厂停机大检修及大豆未接上而停机,上周国内油厂开机继续下降,全国各地油厂大豆压榨总量下降至148.1万吨(出粕117.7万吨,出油26.7万吨),较上周降10.3%,大豆压榨产能利用率为43.4%,较上周降5个百分点。进入4月,少部分油厂将恢复开机,下周油厂压榨量或回升至160万吨,但仍处于偏低水平。进入4月中旬后,经过一段时间的消耗,大多油厂将恢复开机,下下周压榨量将大幅回升至179万吨的较高水平。目前看油厂恢复正常开机的时间比预期推迟了一周。

2、随着油厂开机率下降,豆油库存继续下滑,截止329日,国内豆油商业库存总量138.5万吨,较上周降幅为1.8%,较上个月同期降1.6%,但仍较去年同期增19.4%。全国港口食用棕榈油库存总量67万。

3、现货:连盘油脂止跌反弹,国内豆油现货纷纷止跌并跟盘反弹,沿海一级豆油主流价位在5570-5730/吨,涨幅在20-50/吨。阿根廷5月船期豆油FOB价格753美元/吨,到中国口岸完税成本价6180/吨。美湾4月船期豆油FOB价格746美元/吨,到中国口岸完税成本价6180/吨(提示:因点价时间和提货地点等条件不同,实际成交价格与此理论计算价格有一定差距,仅供参考。)

4、周五,芝加哥期货交易所(CBOT)的20185月大豆期约比一周前上涨16.5美分,报收1044.75美分/蒲式耳。美湾1号黄大豆的驳船报价为每蒲式耳1081.75美分,比一周前上涨21美分。Euronext交易所5月交割的油菜籽期约报收348.25欧元/吨,比一周前上涨2欧元。洲际交易所(ICE5月油菜籽期约比一周前上涨2.1加元,报收522.70加元/吨。阿根廷大豆在上河的现货报价为392美元/吨,比一周前下跌5美元,FOB价格。油籽价格大多上涨,扭转了上周的跌势,因为美国农业部发布的播种意向报告利多,中美贸易争端的担忧减弱,阿根廷大豆减产。不过巴西大豆产量有望创下历史最高纪录,美国大豆出口销售显著下滑,美元走强,制约价格的上涨空间。

5、截至2018327日的一周,投机基金在芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货以及期权部位持有净多单196017手,比一周前的195522手增加495手。在芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货以及期权部位持有净空单16218手,比一周前的24920手减少8702手。

 

二、结论

 

综合东海智慧眼系统信号及基本面信息,USDA报告利多,提振连豆油止跌反弹,不过油脂供过于求的局面依旧,油脂消费并无明显改善,随着大豆到港,油厂开工增加,后期豆油库存仍有回升的可能,将限制豆油上升空间。预计本周震荡整理。

操作上重点关注:    阻力:5950  强阻力:6050

支撑:5800  强支撑:5700



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