基金全称 |
博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)A类 |
基金简称 |
博时卓越品牌混合(LOF)A |
基金类型 |
混合型 |
基金经理 |
冀楠 |
风险等级 |
中高 |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
经理介绍
冀楠,女,中国籍,13年证券从业经历,南开大学经济学硕士,具有基金从业资格。2012年8月至2014年1月任职于华创证券研究所,担任研究员;2014年3月加入宏利基金管理有限公司,任职于研究部,担任研究员,负责消费行业研究分析工作。2021年加入博时基金管理有限公司。自2017年6月16日至2021年1月20日,担任宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金的基金经理。自2019年7月22日至2021年1月20日,担任宏利行业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月18日起,担任博时精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月17日起,担任博时核心资产精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月8日至2023年2月24日,担任博时研究慧选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月8日起,担任博时厚泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月22日起,担任博时优质精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月22日起,担任博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2023年4月28日起,担任博时厚泽匠选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
投资方向
在大类资产配置上,本基金强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的行业、公司分析和估值分析有机结合进行前瞻性的决策。
本基金的股票投资采用品牌精选的主动式投资策略,即在战略上,以自下而上的精选个股为主导,在战术上,强调个股选择与自上而下的资产配置和组合管理相结合,在风险控制的基础上,力求获取投资组合的超额收益。
本基金的固定收益证券投资组合以高票息债券作为主要投资对象,并通过信用、久期和凸性等的灵活配置,进行相对积极主动的操作,力争获取超越于所对应的债券基准的收益。
权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。
本基金将以投资组合的避险保值为目标,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。
投资目标
本基金主要通过投资于A股市场经过严格筛选的具有投资价值的品牌上市公司的股票,力争通过主动操作,获取较长期限内的资本增值和资本利得。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括A股股票(含存托凭证)、固定收益类证券、货币市场金融工具、现金、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。固定收益类证券主要包括国债、金融债、公司债、企业债、政府机构债、次级债、可转换公司债券、可分离债、资产支持债券等;货币市场金融工具包括中央银行票据、短期融资券、回购(包括正回购和逆回购)、同业存款等。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
本基金投资组合中股票(含存托凭证)投资比例为基金资产的60%-95%,权证投资比例不得超过基金资产的3%,并计入股票投资比例;现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金的股票投资主要集中于具有投资价值的品牌上市公司的股票,对于此类股票的投资不低于本基金股票资产的80%。
因基金规模或市场变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的,基金管理人将在合理期限内做出调整以符合上述规定。法律、法规另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%
风险收益特征
本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。